Uvildig Investeringsrådgivning og formuepleje
Frederiksberg Finansrådgivning tilbyder uvildig investeringsrådgivning med fokus på lave omkostninger, bred risikospredning og en strategi tilpasset din økonomi og dine behov. Vi investerer primært gennem brede ETF-indeksfonde og obligationer – uafhængigt af banker og investeringsforeninger.
“Vi søgte uvildig investeringsrådgivning hos Frederiksberg Finansrådgivning, da det til vores overraskelse viste sig, at vi betalte 190.000 kr årligt i gebyrer til banken. Vi har nu en rådgivningsaftale med Frederiksberg Finansrådgivnings og har derved nedbragt vores årlige investeringsomkostninger til 65.000 kr, inklusive Frederiksberg Finansrådgivnings honorar.”
Således udtaler en kunde hos Frederiksberg Finansrådgivning, der har investeret 10 mio. kr. og hvert år sparer 125.000 kr. ved at have skiftet fra bankrådgivning til uvildig investeringsrådgivning.
Formuerådgivning
Hos Frederiksberg Finansrådgivning får du personlig formuerådgivning med udgangspunkt i din livssituation, din økonomi og din tidshorisont for, hvornår du skal bruge pengene. Har du eksempelvis arvet penge – eller på anden måde fået flere penge mellem hænderne – rådgiver vi om, hvordan du bedst placerer dem. Måske har du gæld, det kan være hensigtsmæssigt at indfri, eler måske vil det i stedet være en god idé at placere pengene i ejendom, aktier eller obligationer.
Pension
Måske står du over for at skulle på pension eller er allerede gået på pension og ønsker større tryghed omkring, hvordan din formue bedst investeres.
I forbindelse med investeringsrådgivningen gennemgår vi blandt andet:
- Din tidshorisont – hvornår forventer du at få brug for pengene.
- Din samlede økonomi og dine ønsker til risiko og afkast.
- Fordelingen af risiko på tværs af dine investeringer.
- De årlige omkostninger ved dine nuværende investeringer.
På baggrund af analysen udarbejder vi anbefalinger til en samlet, langsigtet investeringsstrategi.
Uvildig Investeringsrådgivning
xxet par introducerende linjer
Elementer i rådgivningen
- Hvordan du investerer med laveste omkostninger uden at gå på kompromis med afkast
- Din tidshorisont og risikovillighed
- Om du skal investere i aktier, obligationer eller ejendom
- Hvilket afkast der er realistisk med den sammensætning af værdipapirer, du har
Uvildighed
Vi yder uvildig investeringsrådgivning. Det betyder, at vores investeringsrådgivning er uafhængig af banker og andre udbydere af investeringsforeninger. Vi rådgiver alene ud fra, hvad er bedst for dig. Vi tjener ikke penge på at anbefale dig bestemte investeringsforeninger.
Gratis omkostningstjek
Vores kunder kan typisk som minimum halvere deres omkostninger – vel at mærke uden, at det går ud over afkastmulighederne.
Har du en formue på 4 mio. kr. eller mere, tilbyder vi et gratis møde om omkostningstjek på dine investeringer.
Du er velkommen til at booke et uforpligtende møde, hvor vi taler om dine ønsker og behov. På baggrund af mødet får du en vurdering af, om vi kan hjælpe dig og hvad rådgivning vil koste. Mødet er helt uforpligtende for dig.
Det betaler du
I prisen for investeringsrådgivning er inkluderet kvartalsrapporter med oversigt over udviklingen i dine investeringer, halvårlige personlige investeringsmøder samt mulighed for et ekstra in between-møde, hvis du får behov for ekstra rådgivning.
Investeringsrådgivning koster 0,4% + moms i årligt gebyr. For beløb, der overstiger 8 mio kr. er gebyret 0,2%+ moms årligt. Minimumsgebyr for investeringsrådgivning er 16.000 kr + moms årligt. Når du har en investeringsrådgivningsaftale med os, holder vi løbende øje med dine investeringer. Du bliver kontaktet, når vi anser det for hensigtsmæssigt at købe eller sælge værdipapirer i din portefølje.
Prisen for konsulentbistand er kr. 1800 kr. + moms pr time.
Forbrugerrådet Tænk anbefaler uvildig investeringsrådgivning
Forbrugerrådets blad Tænk anbefaler at søge rådgivning hos en uvildig økonomisk rådgiver, der har Finanstilsynets tilladelse. Frederiksberg Finansrådgivning har Finanstilsynets tilladelse som uvildig investeringsrådgiver.
Se Forbrugerrådets artikel “Find en god uafhængig økonomirådgiver”